Condamné à être exécuté par les Daleks, le Maître émet une dernière volonté : revenir sur sa planète, Gallifrey, en compagnie de son ennemi de toujours, le Doct...
Un mystérieux locataire s'installe chez un couple à Los Angeles, alors qu'une série d'effroyables meurtres est perpétrée. Tous s'interrogent sur le nouveau venu...